25公多01 : 公多交通（集团）股份有限公司2025年面向专业机构投资者公然垦行公司债券（第一期）刊行告示

　　原题目:25公多01 :公多交通（集团）股份有限公司2025年面向专业机构投资者公然垦行公司债券（第一期）刊行告示

　　公多交通（集团）股份有限公司 （居处：居处：上海市中山西道1515号公多大厦12楼） 年面向专业机构投资者公然垦行公司债券 2025 （第一期） 刊行告示 主承销商、簿记料理人 刊行人董事会及全盘董事担保本告示实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者脱漏，并对其实质的实正在性、确切性和完善性担当局部及连带负担。

　　1、公多交通（集团）股份有限公司（以下简称“刊行人”、“公司”或“公多交通”）面向专业投资者公然垦行总额不赶上 30亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）依然上海证券生意所审核订交、并经中国证券监视料理委员会注册（证监许可〔2024〕329号）。

　　3、本期债券的信用等第为 AAA。本期债券刊行前，刊行人近来一期末（截至 2024年 9月 30日）的统一报表净资产合计 1,020,700.04万元；刊行人 2021年度、2022年度和 2023年度统一报表中完毕的归属于母公司通盘者的净利润折柳为 32,844.64万元、-27,409.73万元和 32,415.52万元，近来三个管帐年度完毕的年均可分派利润为 12,616.81万元（2021年、2022年和 2023年统一报表中归属于母公司通盘者的净利润均匀值），估计不少于债券息金的 1倍。刊行人正在本期债券刊行前的财政目标适合联系规矩。

　　4、经上海新世纪资信评估投资任事有限公司归纳评定，刊行人的主体信用等第为 AAA，本期债券的信用等第为 AAA，上海新世纪资信评估投资任事有限公司将正在本期债券有用存续功夫对刊行人实行按期跟踪评级以及不按期跟踪评级。

　　本期债券面向联系执法规则规矩的专业投资者中的机构投资者公然垦行，票面利率将遵照网下询价簿记的结果，由刊行人与主承销商遵循国度相合规矩商量同等正在利率询价区间内确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

　　7、本期债券最终票面利率将由刊行人和主承销商遵照簿记修档结果确定。刊行人和主承销商将于 2025年 2月 24日（T-1日）以簿记修档景象向网下专业投资者中的机构投资者利率询价，并遵照利率询价状况确定本期债券的最终票面利率。发（）上告示本期债券的最终票面利率，敬请投资者体贴。

　　8、刊行人主体信用评级为 AAA，本期债券信用评级为 AAA，本期债券适合实行债券通用质押式回购生意的根本条款。刊行人拟向上海证券生意所及债券挂号机构申请债券通用质押式回购生意调整。如获同意，的确折算率等事宜将按上海证券生意所及债券挂号机构的联系规矩推广。

　　10、网下刊行仅面向专业投资者中的机构投资者。专业机构投资者网下最低申购单元为 10,000手（1,000万元）），赶上 10,000手的必需是 10,000手（1,000万元）的整数倍，簿记料理人另有规矩的除表。

　　11、投资者不得犯警运用他人账户或资金实行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应屈从联系执法规则和中国证券监视料理委员会的相合规矩，并自行担当相应的执法负担。投资者应遵照独立、客观、诚信的规定实行合理报价，不得商量报价或者用意压低或抬高价值或利率，得回配售后应正经践诺缴纳负担。

　　14、本告示仅对本期债券刊行的相合事宜实行申明，不组成针对本期债券的 任何投资倡导。投资者欲注意领略本期债券状况，请细心阅读《公多交通（集团）股份有限公司 2025年面向专业机构投资者公然垦行公司债券（第一期）召募仿单》。相合本期刊行的联系材料，投资者亦可到上海证券生意所网站（）盘问。

　　17、本期债券的主承销商及其相干方能够认购本期债券，且应践诺独立的投18、本期债券刊行人准许：合规刊行，不直接或者间接认购我方刊行的债券；刊行人及其控股股东、实质限定人、董事、监事、高级料理职员正在本期债券刊行进程中不会接纳掌管刊行订价、暗箱操作等状况；不会以代持、信赖等式样谋取不正当甜头或向其他联系甜头主体输送甜头；不会直接或通过其他主体向参加认购的投资者供给财政资帮、变相返费；不会出于甜头相易的方针通过相干金融机构彼此持有互相刊行的债券；不从事其他违反公允竞赛、捣蛋市集治安等作为。

　　经刊行人股东大会及董事会审议通过，并经中国 证券监视料理委员会注册向专业投资者公然垦 行的不赶上百姓币 30亿元（含百姓币 30亿元） 的公司债券

　　刊行周围为不赶上 10亿元（含 10亿元）的“公多 交通（集团）股份有限公司 2025年面向专业机 构投资者公然垦行公司债券（第一期）”

　　刊行人工本期债券的刊行而造造的《公多交通（集团）股份有限公司 2025年面向专业机构投 资者公然垦行公司债券（第一期）召募仿单》

　　3、注册文献：刊行人于 2024年 2月 23日获中国证券监视料理委员会出具的《合于订交公多交通（集团）股份有限公司向专业投资者公然垦行公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕329号），注册周围为不赶上 30亿元。

　　15、兑付式样：本期债券的本息兑付将遵循中国证券挂号结算有限负担公司上海分公司的相合规矩来统计债券持有人名单，本息支拨式样及其他的确调整遵循中国证券挂号结算有限负担公司上海分公司的联系规矩处分。

　　23、召募资金专项账户：刊行人将遵照《公司债券刊行与生意料理措施》、《债券受托料理答应》、《公司债券受托料理人执业作为法例》等联系规矩，指定专项账户，用于公司债券召募资金的授与、存储、划转。

　　网下刊行截止日 网下认购的投资者正在当日17:00前将认购款划至簿记管 理人专用收款账户 刊载刊行结果告示

　　注：上述日期均为生意日。如遇强大突发事变影响刊行，刊行人和主承销商将实时告示，修正刊行日程。

　　本期债券簿记修档就业通过债券簿记修档体系（以下简称簿记体系）展开。正在网下询价时刻内，参加询价的债券生意参加人及承销机构承认的其他专业机构投资者规定上该当通过簿记体系提交认购订单，其他投资者、因不成抗力等非常状况导致无法通过簿记体系实行申购的债券生意参加人及承销机构承认的其他专业机构投资者可通过邮件向簿记料理人发送《公多交通（集团）股份有限公司 2025年面向专业机构投资者公然垦行公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”）（见附件），并由簿记料理人正在簿记体系可经践诺音讯披露负担后延时一次，伸长后簿记修档截止时刻不得晚于当日 19:00。

　　债券生意参加人及承销机构承认的其他专业机构投资者能够通过簿记体系填写认购单，其他投资者、因不成抗力等非常状况下的债券生意参加人及承销机构承认的其他专业机构投资者能够从刊行告示所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》。

　　参加利率询价的投资者应正在 2025年 2月 24日（T-1日）18：00条件交认购单/《网下利率询价及申购申请表》，个中，通过簿记体系直接参加利率询价的投资者应正在簿记体系提交认购单，未通过簿记体系参加利率询价的投资者应将《网下利率询价及申购申请表》提交至簿记料理人处。

　　刊行人和簿记料理人将遵照遵照网下询价结果确定本期债券的最终票面利率，并将于 2025年 2月 24日（T-1日）正在上海证券生意所网站（）上告示本期债券的最终票面利率。刊行人将按上述确定的票面利率向专业机构投资者公然垦行本期债券。

　　2、若簿记料理人端显示接入妨碍，16:00前未能收复的或 16:00后产生的，该场刊行可改用线下簿记修档式样应急，刊行人或主承销商该当实时宣告告示，并精确已实行的线上认购无效，投资者该当线、若簿记修档体系自己显示妨碍，生意所身手公司将启动应急预案，急切修复并达成转达与上报。16:00前未能收复的或 16:00后产生的，生意所通告受影响的刊行人或主承销商，当日通盘刊行改用线下簿记修档式样应急，刊行人或主承销商该当实时宣告告示，并精确已实行的线上认购无效，投资者该当线下再次实行申购。

　　本期债券网下刊行对象为适合《证券法》《公司债券刊行与生意料理措施》《上海证券生意所债券市集投资者恰当性料理措施》及《证券期货投资者恰当性料理措施》联系规矩且正在中国证券挂号结算有限负担公司上海分公司开立及格 A股证券账户的专业机构投资者、正在中心国债挂号结算有限负担公司开户的专业机构投资者（企业债券实用）（执法、规则禁止购置者除表）。专业机构者的申购资金由来必需适合国度相合规矩。

　　本期债券网下刊行周围为不赶上 10亿元（含 10亿元）。参加本期债券网下刊行的每个专业机构投资者的最低认购单元为 10,000手（100,000 张，1,000万元），赶上 10,000手的必需是 10,000手（1,000万元）的整数倍。

　　1、凡参加网下认购的专业机构投资者，认购时必需持有中国证券挂号结算有限负担公司上海分公司 A股证券账户，或正在中心国债挂号结算有限负担公司开户（企业债券实用）。尚未开户的专业机构投资者，必需正在 2025年 2月 24日（T-1日）前开立证券账户。

　　簿记料理人遵照网下询价结果对通盘有用申购实行配售。专业机构投资者的获配金额不会赶上其有用申购中相应的最大申购金额。配售遵从以下利率优先规定：遵循投资者的申购利率从低到高实行簿记修档，遵循申购利率从低到高对认购金额实行累计，当累计金额赶上或等于本期债券刊行总额时所对应的最高申购利率确以为刊行利率。申购利率低于刊行利率的投资者申购数目完全得回配售；申购利率等于刊行利率的投资者申购数目规定上遵循比例配售（簿记料理人可遵照投资者申购数目取整恳求或其他非常状况，对边际配售结果实行恰当调动）；申购利率高于刊行利率的投资者申购数目不予配售。

　　得回配售的专业机构投资者应遵循规矩实时缴纳认购款，认购款须正在 2025年2月 26日（T+1日）17:00前足额划至簿记料理人指定的收款账户。划款时应解释投资者名称和“公多交通（集团）股份有限公司 2025年面向专业机构投资者公然垦行公司债券（第一期）缴款”字样。

　　对未能正在 2025年 2月 26日（T+1日）17:00前缴足认购款的专业机构投资者将被视为违约申购，簿记料理人有权措置该违约投资者申购要约项下的完全债券，并有权进一步依法追查违约投资者的执法负担。

　　主要提示： 1、 本期债券正在上海证券生意所生意，请确认贵单元正在上海证券生意所已开立账户并可用。本期债券 申购金额为简单申购，最低为1,000万元（含），且为1,000万元的整数倍。 2、 债券简称：25公多01；利率区间：1.50%-2.50%；刊行周围不赶上10亿元（含10亿元）；限期3年 ；债项/主体评级：AAA/AAA；起息日：2025年2月26日；缴款日：2025年2月26日。 3、 投资者将本《网下利率询价及申购申请表》填妥加盖有用印章后，请于2025年2月24日15:00-18:00 邮件至簿记料理人处；商量电话；申购邮箱：。

　　申购人正在此准许： 1、申购人填写实质实正在、有用、完善（如申购有比例范围则正在该申购申请表中解释，否 则视为无比例范围），未经与刊行人及簿记料理人商量同等本认购申请表不成裁撤 ，申购单的投递时刻以簿记室邮箱显示时刻为准； 2、本次申购款由来适合相合执法、规则以及中国证监会的相合规矩及其它实用于自己的 联系法定或合同商定恳求，已就此获得通盘须要的表里部同意，并将正在认购本期债 券后依法处分须要的手续； 3、申购人订交给与刊行人与簿记料理人拟定的本期网下刊行申购原则；申购人订交簿记 料理人遵照簿记修档等状况确定其的确配售金额，并给与所确定的最终债券配售结 果；簿记料理人向申购人发出本期债券《配售确认及缴款通告书》，即组成对本申 购要约的准许； 4、申购人阐明并给与，假设其得回配售，则有负担遵循《配售确认及缴款通告书》规矩

　　的时刻、金额和式样，将认购款足额划至簿记料理人通告的划款账户。假设申购人 违反此负担，簿记料理人有权措置该违约申购人订单项下的完全债券，同时，本申 购人订交就逾时未划局限按逐日万分之二点一的比例向簿记料理人支拨违约金，并 抵偿簿记料理人由此遭遇的吃亏； 5、申购人阐明并确认，本次申购资金不是直接或者间接来自于刊行人及其甜头联系方， 未配合刊行人及其控股股东、实质限定人、董事、监事、高级料理职员和承销机构 以代持、信赖等式样谋取不正当甜头或向其他联系甜头主体输送甜头，未直接或者 通过其他主体给与刊行人及其甜头联系方供给的财政资帮、变相返费，未参加刊行 人出于甜头相易为方针通过相干金融机构彼此持有互相刊行债券的作为。 6、申购人阐明并给与，如遇有不成抗力、监视者恳求或其他大概对本次刊行酿成强大不 利影响的状况，正在经与主管组织商量后，刊行人及簿记料理人有权暂停或终止本次 刊行； 7、申购人阐明并确认，自己不属于刊行人的董事、监事、高级料理职员、持股比例赶上 5%的股东及其他相干方等轻易一种情况。如是，请干系簿记料理人； 8、申购人准许遵照独立、客观、诚信的规定实行合理报价，不存正在商量报价、用意压低 或抬高利率、违反公允竞赛、捣蛋市集治安等作为； 9、申购人已细心查对并确认自己适合《公司债券刊行与生意料理措施》、《证券期货投 资者恰当性料理措施》和《上海证券生意所债券市集投资者恰当性料理措施（2023 年修订）》及联系执法规则规矩的、具备相应危急识别和担当本事的专业投资者资 格，并准许正在参加本期债券的认购前，已通过开户证券公司债券专业投资者资历认 定，具备认购本期债券的专业投资者资历，晓得本期债券音讯披露渠道，并细心阅 读本期债券召募仿单等联系音讯披露文献；若申购人类型属于《上海证券生意所 债券市集投资者恰当性料理措施（2023年修订）》中B类或D类专业投资者、并拟将 合键资产投向简单债券的，申购人确认穿透明的最终投资者适合基金业协会圭表所 规矩的专业投资者； 10、申购人已细心阅读本期债券危急揭示书所刊实质，充沛领略本期债券的特征及危急 ，经慎重评估自己的经济情状和财政本事，订交参加本期债券的认购，并担当相应 的危急，且认购账户具备本期债券认购与让渡权限； 11、申购人阐明并给与，如遇市集蜕化，导致本期债券合规申购金额亏损根本刊行周围 ，刊行人及簿记料理人有权废止刊行； 12、申购人阐明并给与，簿记料理人有权视须要恳求申购人供给联系天性证据文献，包 括但不限于加盖公章的生意牌照、以及禁锢部分恳求也许证据申购人工专业投资者 的联系证据；簿记料理人有权视须要恳求申购人供给部分公章或交易专用章的授权 书。（如申购人未按恳求供给联系文献，簿记料理人有权认定其申购无效）申购人 将踊跃配合该核查就业并将如实供给有用证据材料，不得采用供给伪善原料等技术 规避投资者恰当性料理恳求。如申购人未通过簿记料理人对其实行的投资者恰当性 核查，则申购人订交簿记料理人有权拒绝向其配售本期债券。 13、申购人准许：参加债券投资，屈从慎重规定，遵循执法规则，拟定科学合理的投资 计谋和危急料理轨造，有用提防和限定危急。申购人准许不协帮刊行人从事违反公 平竞赛、捣蛋市集治安等作为。 14、申购人准许欠亨过合谋纠集资金等式样协帮刊行人直接或者间接认购我方刊行的债 券，不为刊行人认购我方刊行的债券，不为刊行人认购我方刊行的债券供给通道服 务，不直接或者变相收取债券刊行人承销任事、融资照应、商量任事等景象的用度 。 15、申购人若为资管产物的，资管产物料理人及其股东、合股人、实质限定人、员工承 诺不直接或间接参加13、14条所述作为。

　　16、申购人准许本次申购的资金由来适合《中华百姓共和国反洗钱法》等联系执法规则 的规矩。 17、申购人准许，假设自己为承销机构的自营部分或相干方或其动作料理人的产物实行 认购的，践诺了独立的投资决议流程，报价公正、措施合规，不存正在给与债券刊行 联系方委托或者指令实行掌管刊行订价、甜头输送等捣蛋市集治安的作为，屈从发 行交易和投资生意交易之间的防火墙，完毕交易流程和职员配置的有用差别。

　　附件二（以下实质不消发送至簿记料理人处，但应被视为本申请表不成割据的局限，填表前请细心阅读）

　　遵照《公司债券刊行与生意料理措施》及《上海证券生意所债券市集投资者恰当性料理措施》之规矩，请确认本机构的投资者类型：

　　（A）经相合金融禁锢部分同意设立的金融机构，包含证券公司、期货公司、基金料理公司及其子公司、贸易银行及其理财子公司、保障公司、信赖公司、财政公司等；经行业协会存案或者挂号的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金料理人。

　　2、拥有2年以上证券、基金、期货、黄金、表汇等投资经过，或者拥有2年以上金融产物安排、投资、危急料理及联系就业经过，或者属于本条第（一）项规矩的专业投资者的高级料理职员、得回职业资历认证的从事金融联系交易的注册管帐师和状师。